Asesoramiento Financieros

Asesoramiento Financiero de profesionales locales 

Community First se asocia con The McBride Group y Golden State Wealth Management. Asesoramiento sólido y gestión financiera. Conocimiento global, con perspectiva LOCAL.

La gestión del patrimonio es una especialidad particular que no estábamos satisfechos de poder ofrecer internamente. Por lo tanto, buscamos expertos LOCALES experimentados con la misma ética de una cooperativa sin fines de lucro. Los encontramos!

• The McBride Group

  The McBride Group, a California Registered Investment Adviser firm, has been serving our Napa and Sonoma Members since 2014.

  We watched and vetted these guys for three years. That’s dogged due diligence.

  Here's a short video that explains what you can expect when you meet with The McBride Group.

   

• Golden State Wealth Management

  Golden State Wealth Management ha estado sirviendo a nuestros miembros de Clearlake, Lakeport, Ukiah y Fort Bragg desde 2016.

  Golden State Wealth Management se organizó en el condado de Mendocino en 2005, y es un asesor de inversiones registrado que ofrece estrategias integrales de inversión basadas en investigaciones oportunas, imparciales y tecnología integralmente dinámica. Con socios fundadores que aportan más de 50 años de experiencia financiera, están dedicados a abordar las necesidades de planificación financiera de individuos, empresas y familias en todo el país. Golden State Wealth Management está alineado con LPL Financial, el corredor de bolsa independiente más grande del país *, para proporcionar herramientas integrales e investigaciones necesarias en los mercados complejos de hoy.

  Como parte de los beneficios de ser miembro de Community First Credit Union, Jim ofrece:

  • Inversiones iguales
  • Revisiones de cartera
  • Gestión integral de activos
  • Cuentas de jubilación comercial
  • Planificación patrimonial
  • Seguro de vida y revisiones de pólizas
  • Planificación Financiera
  • Protección de activos
  • Y más…

   

  Wealth Manager Jim Goetz (Clearlake, Fort Bragg, Lakeport, & Ukiah)

  Phone	707/237-1561
  Email	James.Goetz@GoldenStatewm.com

  Jim, veterano de la Marina de los Estados Unidos, ha servido en los condados de Lake y Mendocino durante más de 30 años. Comenzando su carrera financiera en 2008 con J.P.Morgan, Jim desarrolló rápidamente su propio estilo y enfoque para la gestión de la riqueza. Al unirse a Golden State Wealth Management en 2015, Jim continuó extendiendo su conocimiento y experiencia a las familias del norte de California. Al servir a la comunidad con la profesionalidad de una empresa de una gran ciudad, Jim sigue arraigado por la dedicación de su pequeño pueblo. Jim y su familia han sido residentes de Lakeport durante 27 años y son dueños de Lakeport Dance Studio. Cuando Jim no está sirviendo a sus clientes, puede encontrarlo acampando, buceando gratis para abulón o sirviendo con su hermano Caballeros de Colón en eventos comunitarios.